Neovisna savjetnička platforma Independent Financial Partners (IFP) dovela je petočlani tim CenterBridge Planning Group, koji je do sada radio pod okriljem Commonwealth Financial Networka i nadzirao više od 700 milijuna američkih dolara klijentske imovine.
CenterBridge čine iskusni savjetnici Jeff McCabe, Pat Mahardy, Joe Lazzaro, Brent Schleicher i Andy Burr. Tim posluje iz ureda u Syracuseu i Lockport/Buffalu, a klijentelu ima diljem savezne države New York i ostatka Sjedinjenih Država. Njihove usluge obuhvaćaju cjelovito financijsko planiranje, mirovinske i nasljedne strategije, upravljanje ulaganjima, osiguranje te poslovno i porezno savjetovanje.
Savjetnici objašnjavaju da su potragu za novom platformom intenzivirali kako se industrija sve brže mijenjala. Presudnom su ocijenili IFP-ovu otvorenu arhitekturu i slobodu prilagodbe tehnoloških rješenja. „What set IFP apart was the freedom to customize our technology and maintain multi-custodian access without added fees or constraints. That level of flexibility is essential to serving clients the way we believe is best.” naveli su iz CenterBridgea, dodajući da ih je privukla i dostupnost čelnika te partnerska kultura tvrtke.
Dodatni poticaj dala je nova IFP-ova inicijativa nazvana Project 3.14, program podjele vrijednosti koji savjetnicima omogućuje sudjelovanje u eventualnoj budućoj prodaji ili dokapitalizaciji tvrtke. Prema riječima tima, taj je mehanizam dodatno učvrstio dojam da je riječ o platformi koja „savjetnike stavlja na prvo mjesto”.
Izvršni direktor IFP-a Bill Hamm naglasio je podudarnost vrijednosti dviju strana: „We spent a great deal of time with the CenterBridge team as they evaluated their options, and it quickly became clear how aligned we were.” Dodao je da je upravo iskustvo CenterBridgea, koji je prethodno bio dio tvrtke preuzete od većeg sustava, poslužilo kao inspiracija za Project 3.14.
Prijelaz CenterBridgea predstavlja jednu od najvećih pojedinačnih akvizicija IFP-a dosad i uklapa se u strategiju privlačenja visokoučinkovitih neovisnih savjetnika koji traže veću fleksibilnost, slobodu izbora tehnologije, pristup više skrbnika te izravan kontakt s vrhom kompanije.