Fintech tvrtka Sherpas zatvorila je seed-rundu vrijednu 3,2 milijuna američkih dolara, čime želi ubrzati razvoj svoje AI-platforme za analizu i izradu financijskih savjeta.
Ulaganje je predvodio fond 1248, obiteljski ured osnivača i izvršnog direktora Mariner Wealth Advisorsa Martyja Bicknella, a u rundi su sudjelovali i AUA Private Equity Capital, GoHub Ventures te nekoliko strateških investitora iz sektora upravljanja imovinom.
Sherpas se želi nametnuti kao „AI-prirodni” operativni sloj za financijsko savjetovanje. Umjesto da bude još jedna aplikacija nad postojećim sustavima, platforma automatizira kompletan postupak – od početnog unosa podataka o klijentu preko modeliranja scenarija do izrade prijedloga ulaganja – i to u minutama, a ne danima.
„Financijski savjeti danas i dalje previše ovise o vremenu i ručnoj analizi”, izjavio je suosnivač i izvršni direktor Borja Edo. „Sherpas je napravljen kako bi standardizirao analitičke temelje savjeta i oslobodio savjetnike mehaničkog rada.”
Upravo dosljednost i brzina istaknuti su kao ključne prednosti. Analitičko ujednačavanje, tvrde u tvrtki, smanjuje varijabilnost kvalitete preporuka i pomaže savjetnicima da se fokusiraju na strategiju i odnose s klijentima.
Uz kapital, Sherpas na upravljačku razinu uvodi i zvučno ime: inovator u području wealth managementa Steve Lockshin (osnivač Vanilla i AdvicePeriod) pridružuje se Upravnom odboru. „Sljedeće desetljeće neće obilježiti postupna tehnološka poboljšanja, nego modernizacija cijelog operativnog sloja”, poručio je Lockshin, ističući da Sherpas gradi infrastrukturu koja financijske savjete čini bržima i skalabilnima.
Tvrtka planira uložiti svježi kapital u produbljivanje AI okvira za mirovinsko, porezno, investicijsko i riziko planiranje te u širenje integracija s postojećim sustavima koje savjetničke kuće već koriste. Cilj je savjetnicima omogućiti rast bez povećanja broja zaposlenih i operativne složenosti.
Kako umjetna inteligencija sve jače oblikuje financijski sektor, Sherpas vjeruje da će upravo platforme „ugrađene” u srž poslovanja, a ne nadodane na starije procese, donijeti trajnu konkurentsku prednost u učinkovitosti i korisničkom iskustvu.