Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) odobrila je dva značajna korporativna poteza – javnu ponudu dionica distributera autodijelova Tokić te obvezujuću ponudu za preuzimanje tekstilne tvrtke Čateks od strane investicijskog društva SQ Capital.
Tokić na burzu s do 1,2 milijuna novih dionica
Rješenjem Hanfe odobren je prospekt za javnu ponudu najviše 1 200 000 novih redovnih dionica Tokića, kao i uvrštenje do ukupno 4 080 000 dionica na Zagrebačku burzu. Uz nove dionice, sadašnji jedini dioničar, društvo Tokić – Rast i razvoj d.o.o., može ponuditi još do 200 000 postojećih dionica, čime ukupan paket za ulagatelje doseže 1,4 milijuna komada.
Javna ponuda provest će se u jednom krugu i bit će dostupna: • radnicima kompanije u Hrvatskoj i Sloveniji • malim ulagateljima u Hrvatskoj • kvalificiranim ulagateljima u Hrvatskoj i Sloveniji
Tvrtka je u srpnju dovršila preoblikovanje iz d.o.o.-a u dioničko društvo. Predsjednik Uprave Ivan Šantorić pritom je poručio: „To nam omogućuje veću fleksibilnost i otvara dodatne mogućnosti za rast, partnerstva i potencijalno prikupljanje kapitala u budućnosti.” Mogući izlazak na burzu bio bi treći domaći IPO ove godine, nakon Ing-Grada i Žita.
Tokić zapošljava više od 1 300 ljudi, upravlja portfeljem od preko 300 000 artikala i surađuje s više od 300 brendova. Prošle je godine ostvario 232 milijuna eura prihoda (rast 10,5 %) i devet milijuna eura dobiti (rast 14 %).
SQ Capital cilja preostalih 35 % Čateksa
Hanfa je također odobrila objavu ponude za preuzimanje Čateksa. Ponudu daje SQ Capital za račun otvorenog alternativnog investicijskog fonda Primus po cijeni od 43 eura za svaku redovnu dionicu.
Temeljni kapital Čateksa iznosi 4,95 milijuna eura i podijeljen je na 190 345 dionica nominalne vrijednosti 26 eura. SQ Capital već kontrolira 123 369 dionica, odnosno 64,82 % temeljnog kapitala i glasačkih prava, a preuzimanjem cilja preostalih 66 976 dionica (35,18 %).
SQ Capital je domaće investicijsko društvo koje upravlja imovinom većom od 130 milijuna eura. Kroz fond Primus usmjeren je na „stabilne i ambiciozne tvrtke s dugoročnim potencijalom”, dok se kroz zaseban fond SQ Venture fokusira na startup ulaganja. Među posljednjim akvizicijama fonda je i maloprodajni lanac elektronike Vacom.
Dva današnja odobrenja Hanfe otvaraju vrata novim ulaganjima na Zagrebačkoj burzi, dok istodobno potvrđuju snažan interes domaćih fondova za preuzimanja i tržišne ekspanzije.