U samo godinu dana globalna prehrambena industrija doživjela je niz naglih rezova: multinacionalke prodaju sporije linije, dijele se na manje tvrtke i povlače se s pojedinih tržišta, dok manji ili regionalni igrači grabe priliku da zauzmu police.
Početak je obilježila podjela američkog Kellogg'sa 2023. Tvrtka se rascijepila u dva subjekta. Snack-divizija, preimenovana u Kellanova, završila je u rukama giganta Marsa za oko 32 milijarde eura, pa su se Pringles čips i M&M's našli pod istim krovom. Europska komisija trenutačno ispituje koncentraciju jer obje kompanije posjeduju, kako navode regulatori, „must-have” brendove u trgovinama.
Drugi dio Kellogg'sa, usmjeren na žitarice za doručak, dobio je ponudu od 2,7 milijardi eura od talijanskog Ferrerra.
Sličan slijed poteza vidljiv je i kod drugih divova:
- Unilever najavljuje izdvajanje sladolednog biznisa u samostalnu Magnum Ice Cream Company.
- Nestlé se rješava poslovanja s flaširanom vodom kako bi smanjio troškove.
- Kraft Heinz prema pisanju Wall Street Journala razmatra razdvajanje kompanije; u lipnju je Talijanima iz NewPrincea već prodao liniju dječje hrane.
Taj val restrukturiranja potaknut je posrtanjem bilanci. Unileverov neto dobitak u prvih šest mjeseci pao je pet posto, prodaja Kraft Heinza 3,3 %, dok su marže žitne divizije Kellogg'sa pod pritiskom još od lanjskog razdvajanja.
„Scale alone does not create value, and when arithmetic proves faulty, shareholders and local communities pay the price”, upozorava Yari Vecchio, istraživač agrarne ekonomije sa Sveučilišta u Bologni. Po njemu, ključno je „Excel arak povrata na kapital”, a novi trend je „regionalizacija globalnih lanaca vrijednosti”. Konglomerati zato odbacuju brendove s niskim rastom i koncentriraju se na kategorije koje imaju jaču pregovaračku moć nad cijenama.
Regionalni primjeri već demonstriraju takav zaokret. Skandinavska mliječna zadruga Arla Foods ulaže u pogone u Danskoj i Švedskoj te planira spajanje s najvećom njemačkom mljekarom DMK. Transakcija čeka regulatorno odobrenje i izaziva negodovanje poljoprivrednika koji strahuju za autonomiju, no iz Arle poručuju kako joj je cilj „sustainable future for both companies and our industry”, izjavio je Bjarke Munk Kamstrup.
Najiznenađujući potez stiže iz Italije: francuski maloprodajni lanac Carrefour napušta zemlju i svojih više od 1 000 trgovina prodaje grupi NewPrince – istoj onoj koja je preuzela dječju hranu od Kraft Heinza. Analitičar Denis Pantini iz Nomisma Agroalimentare to smatra „prilično jedinstvenim” u trenutku zategnutih odnosa između proizvođača i trgovaca, gdje robne marke trgovaca nagrizaju udjele industrije. Pantini ipak upozorava da je riječ o „rizičnoj operaciji”, jer su „posao distribucije i posao proizvodnje hrane prilično različiti”.
Dok se veliki koncerni „stavljaju na dijetu”, utrka za prostorom na polici tek počinje – i otvara prostor novim, agilnijim igračima koji su spremni preuzeti ono što su divovi odbacili.